GTS zatrudnia ok. 9000 pracowników (stan na koniec 2020 r.) i jest światowym liderem w dziedzinie systemów sygnalizacji kolejowej i sterowania pociągami, systemów komunikacji i nadzoru, rozwiązań w zakresie pobierania opłat za przejazd oraz kluczowych technologii zapewniających zrównoważoną mobilność. Z technologii kolejowych GTS każdego roku korzysta około 8 miliardów pasażerów na całym świecie.

Powiązania techniczne, geograficzne i handlowe między Hitachi Rail a działem GTS umożliwią powstanie wiodącego dostawcy sygnalizacji kolejowej z szerszą ofertą produktów i większymi możliwościami dopasowania do potrzeb klientów na całym świecie. Ponadto zapewni pracownikom GTS większe możliwości rozwoju zawodowego.

– To ważne strategiczne posunięcie, dzięki któremu w pełni skoncentrujemy się na rozwoju naszych trzech głównych obszarach działalności, które mogą zapewnić firmie nawet dwucyfrowe marże – należą do nich lotnictwo, obronność oraz tożsamość cyfrowa i bezpieczeństwo. W dalszym ciągu będziemy umacniać ich najlepsze w swoim segmencie pozycje na rynku – podkreśla Patrice Caine, prezes i dyrektor generalny Thales.

– Zespół Hitachi Rail i dział Ground Transportations Systems firmy Thales, będą miały okazję do stworzenia nowego portfolio dla naszych klientów, miast i pasażerów na całym świecie. Nie tylko zwiększymy zasięg naszych podstawowych funkcji sygnalizacyjnych w ramach kompleksowej oferty, ale także połączymy nasze możliwości cyfrowe i rozwiązania MaaS. Mocne lokalne struktury, solidne relacje z klientami i technologie GTS pomogą nam objąć pozycję lidera na rynku. Działania te będą wspierane przez zespół Lumada, inżynierię cyfrową naszych zespołów w GlobalLogic oraz Grupę Hitachi – mówi Andrew Barr, dyrektor generalny Hitachi Rail.

Kolejne kroki

Przedstawiciele Thales i Hitachi Rail będą informowani i zapraszani do rozmów w sprawie tego projektu zgodnie z prawem zaangażowanych krajów. Zakończenie transakcji będzie wymagało wydzielenia działalności w kilku krajach i podlega zwykłym warunkom, w tym zezwoleniom regulacyjnym i antymonopolowym. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do końca roku kalendarzowego 2022 / na początku roku kalendarzowego 2023.

Szczegóły transakcji:

• Schemat: 100% przejęcie działalności „Ground Transportation Systems” przez Hitachi Rail po wydzieleniu z Thales, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawicieli pracowników i odpowiednich organów regulacyjnych.
• Cena: wartość przedsiębiorstwa w wysokości 1,66 mld EUR (215 mld ¥), co odpowiada implikowanej wycenie 13,8x EV/EBIT, w oparciu o raportowany w drugiej połowie 2020 / pierwszej połowie 2021r. EBIT segmentu. Ostateczna cena zakupu zostanie ustalona po zwyczajowych korektach kapitału obrotowego netto i długu netto w oparciu o rzeczywiste kwoty na dzień zamknięcia.
• Źródło funduszy: Płatne gotówką w kasie przy zamknięciu
• Oferta zatwierdzona przez zarządy firm Thales i Hitachi
• Doradcy transakcyjni: Lazard działał jako doradca finansowy Thales, a BDGS, Baker McKenzie i August Debouzy jako doradcy prawni.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ